CRM SALES - CRM SALES

Bun venit!

Alege o sectiune din meniul din stanga.

Lista Clienti Activi

AG.	DATA CLIENT	NUME COMPLET	VAR STA	E-MAIL CREAT	JUDET CI/MUNCA	VALOARE VENIT	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	DELAY	RAPORT BC	STATUS BC ?	POTENTIAL REFIN.	TIPOLOGIE CLIENT	OBSERVATII

Lista Clienti Pierduti

AG.	DATA CLIENT	NUME COMPLET	VAR STA	E-MAIL CREAT	JUDET CI/MUNCA	VALOARE VENIT	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	DELAY	RAPORT BC	STATUS BC ?	POTENTIAL REFIN.	TIPOLOGIE CLIENT	OBSERVATII

Lead-uri (Call Center)

AG.	DATA CLIENT	NUME COMPLET	VAR STA	E-MAIL	JUDET CI/MUNCA	VALOARE VENIT	LEAD STATUS	LEAD DUA	LEAD DVA	DELAY	ULTIMUL PAS	ACORD BC	OBSERVATII	✏️

TIP DOCUMENT	DATA INCARCARE	FISIER	TIP DOCUMENT	DATA INCARCARE	FISIER
—

Lista Aplicanti

ID	DATA CLIENT	NUME CLIENT	TELEFON	E-MAIL	DATE CLIENT	ZONA	ELIGIBIL FO	AG.	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	PRELUAT	DE PRELUAT

Sectiune „Aplicanti neeligibili” – in lucru.

DATA CLIENT	NUME CLIENT	TELEFON	E-MAIL	DATE CLIENT	ZONA	ELIGIBIL FO	AG.	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA
—

CNP CLIENT

REZULTAT CAUTARE

—

AGENT	DATA PROGRAMARE	ORA	TELEFON CLIENT	NUME CLIENT	LOCATIA	SCOP PROGRAMARE	STATUS	MOTIV	COMENTARII AGENT

DE LAPANA LA AGENT STATUS

AGENT	DATA PROGRAMARE	ORA	TELEFON CLIENT	NUME CLIENT	LOCATIA	SCOP PROGRAMARE	STATUS	MOTIV	COMENTARIU AGENT	COMENTARIU MANAGER

AG.	DATA ACTUAL.	STATUS PROCESARE	CLIENT	INFO. CLIENT	BANCA	SUMA EST.	INFORMATII / RECOMANDARI	STATUS	MOTIV STATUS

Rapoarte Sales

LUNA

ANUL

TARGET	VANZARI ACTUALE	ESTIMARE VANZARI FINALE	VALOARE MEDIE/DOSAR	SITUATIE LA ZI %	GAP LA ZI %	GAP LA ZI SUMA	MEDIA ZIL. NECESARA	MEDIA ZILNICA INCASARI	DIF. MEDIE ZILNICA

DATA	SUMA INCASATA	DIFERENTA VS TARGET ZILNIC

DE LA

PANA LA

LOC	AGENT	PUNCTAJ	SUMA	NR. DOSARE	SUMA MEDIE/DOSAR

Analiza Activitate

DE LA

PANA LA

AGENT

AGENT	APELURI	CU RASPUNS	FARA RASPUNS	DURATA TOTALA (min)	DURATA MEDIE (sec)

DE LA

PANA LA

DE LA

PANA LA

CLIENTI CAMPANIE	IN CONTACTARE		IN LUCRU		PROSPECT		FINANTAT		RESPINS TOTAL		BC NEELIGIBIL		BLACKLIST		REFUZA COLABORAREA		NAR FINAL		NOK PRECALIFICARE		DEJA EXISTENT		TELEFON INVALID
CLIENTI CAMPANIE	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%

AGENT	IN CONTACTARE		IN LUCRU		PROSPECT		FINANTAT		RESPINS TOTAL		BC NEELIGIBIL		BLACKLIST		REFUZA COLABORAREA		NAR FINAL		NOK PRECALIFICARE		DEJA EXISTENT		TELEFON INVALID		TOTAL
AGENT	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL
—

DATA	TOTAL APLICATII	NEELIGIBILI	ELIGIBILI	REAPLICANTI	ELIGIBILI FINAL	ALOCATI CATRE FO	NR. CLIENTI / AGENT

Sectiune „Statistici Generale” – in lucru.

Incarcare Fisier Apeluri Agenti

AGENTUL (PENTRU CARE INCARCI LISTA DE APELURI)	FISIER	ACTIUNE

Sub-meniu Marketing

AGENT	NUME CLIENT	PRENUME	VARSTA	TELEFON	TELEFON 2	E-MAIL	ANIVERSARE		ANIVERSARE CREDIT		ONOMASTICA
AGENT	NUME CLIENT	PRENUME	VARSTA	TELEFON	TELEFON 2	E-MAIL	DATA	Mesaj	DATA	Mesaj	DATA	Mesaj
—

Sectiune in lucru…

Asistent Vanzari AI

DE LAPANA LA AGENT STATUS

AGENT	CLIENT	STATUS	DUA	RECOMANDARI AI

Campanii Sales

Sectiune „Campanie Retargetare” – in lucru.

Sectiune „Alte Campanii” – in lucru.

INTEROGARI BC

DATA	AGENT	CERUT DE	ASISTENT	CLIENT	CNP	ADRESA E-MAIL	ADRESA E-MAIL 2	ADRESA E-MAIL 3
—

Sectiune „Solicitari Verificari” – in lucru.

DATA	CNP	NUME CLIENT	SURSA	FICO	STATUS BC	INTERES CREDITARE	AGENT	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	OBSERVATII	INTARZ. CURENT.	INTARZ. ULT 3L	INTARZ. ULT 6L	INTARZ. ULT 12L	INTARZ. ULT 24L	INTARZ. ISTORIC	RAPORT BC
—

Sectiune „STANDARD” – in lucru.

DATA	NUME CLIENT	CNP	SURSA	RAPORT ANAF
—

AUDIT – CREDITE ACTIVE

CNP	NUMAR CONT	CREDITOR	TIP CREDITOR	TIP CREDIT	SOLD	SUMA ACORDATA	DATA ACORDARE	PERIOADA	RATA PLATITA	RATA DECLARATA	CREF
—

Realocare Clienti

SEL	AG.	NUME COMPLET	VAR STA	JUDET CI/MUNCA	VALOARE VENIT	STATUS	DUA	STATUS SECUNDAR	DVA	OBSERVATII
—

Stergeri BC

AGENT	NUME CLIENT	CNP	STATUS GENERAL	CREDITORI	STATUS	OBSERVATII	DATA DEPUNERE	DATA REVENIRE
— se incarca… —

NUME CLIENT	CNP	STATUS GENERAL	CREDITORI	STATUS	OBSERVATII	DATA DEPUNERE	DATA REVENIRE
— sectiune in lucru —

Definirea si administrarea „Stergeri Speciale” se face in Management → Surse Tehnice → Definire Stergeri Speciale.

Training

Aici pui materialele pentru „Training Tehnic”.

DENUMIRE MATERIAL	LINK
—

DENUMIRE MATERIAL	LINK
—

Adauga material video

DENUMIRE

CATEGORIE

FISIER VIDEO

DENUMIRE	CATEGORIE	LINK	ACTIUNE
—

Proceseaza reel-uri (Instagram / Facebook)

LINK-URI REEL-URI (cate unul pe linie; max 25 per batch)

VOCABULAR DE REFERINTA (nume competitori / branduri / termeni specifici)

PLATFORMA	AUTOR	LIMBA	TONALITATE	REZUMAT	KEYWORDS	STATUS / DATA	ACTIUNI
—

Diverse

NR. CONTURI STANDARD

CONT 1

CONT 2

CONT 3

CONT 4

CONT 5

COST FINAL

0

(cost 50%)

0

(suma contract)

SUMA CREDITULUI

PERIOADA (luni)

DOBANDA (%) (*o poti modifica)

RATA LUNARA

COEFICIENT CREDIT

COEFICIENT RATA

SUMA TOTALA PLATITA

Calculatorul pentru ipotecar va fi disponibil in curand

Sectiune “Diverse”.

Concedii

ZILE CO AN CURENT		ZILE CO LUATE				ZILE CO RAMASE

din care:		din care:				din care:
CF. CIM	CF. REG. INT.	CF. CIM	CF. REG. INT.	ZILE CFP	ZILE CM	CF. CIM	CF. REG. INT.

Perioada	PRIMA ZI	ULTIMA ZI
Tip concediu cerut
Perioada
Inlocuitor

Activitatile predate
Activitate	Predata catre

Clienti Predati
Client	CNP Client	Predat catre

Informatii HR

Placeholder.

Prezenta

STATUS

Management – Useri

USER	PAROLA	TIP USER	NUME COMPLET USER	ADRESA	TELEFON	E-MAIL	TIP ANGAJAT	DEPARTAMENT	STATUS ZILNIC	STATUS HR	COD HR	SEDIUL	ACTIUNE

—

DENUMIRE INTERNA	NUMAR/TIPURI CONTURI	PRET PLATIT	PRET CERUT INTERN	PRET CERUT EXTERN	EXPLICATII	ACTIUNE
—

Sectiune in lucru…

INFO DIVERSE

DOBANDA NP
DOBANDA IPOTECAR
COEFICIENT NP
CURS EUR/RON
CURS USD/RON
CURS CHF/RON

LISTA IFN-URI BUNE

DENUMIRE CREDITOR	ACTIUNE
—

ADAUGARE CREDITOR

CREDITOR	DENUMIRE COMERCIALA	DENUMIRE INTERNA	COD INTERN	LABEL	TIP CREDITOR	CARACTERIZARE	COLABORATOR	ACTIUNE

LISTA GENERALA CREDITORI

CREDITOR	DENUMIRE COMERCIALA	DENUMIRE INTERNA	COD INTERN	LABEL	TIP CREDITOR	CARACTERIZARE	COLABORATOR	ACTIUNE
—

CREDITOR	COLABORATOR	LIMITA PRODUS	DOBANDA NP	DOBANDA CC	DOBANDA OVD	DOBANDA IPOT	% MIN CC	% MIN OVD	VENIT MIN GI MARIT	GI STANDARD	GI MAXIM	GI TRIMESTRIAL
—

LISTA FUNCTII SUPABASE

TIP	NUME	CE DECLANSEAZA	COD FUNCTIE	EXPLICATIE FUNCTIE&RULARE	TABELE FOLOSITE	COLOANE FOLOSITE	ACTIUNE

TIP	NUME	CE DECLANSEAZA	COD FUNCTIE	EXPLICATIE FUNCTIE&RULARE	TABELE FOLOSITE	COLOANE FOLOSITE	ACTIUNE
—

LISTA CRONJOBURI SUPABASE

NR. CRNJB	RULARE	CE DECLANSEAZA	COD FUNCTIE	EXPLICATIE FUNCTIE&RULARE	TABELE FOLOSITE	COLOANE FOLOSITE	ACTIUNE

NR. CRNJB	RULARE	CE DECLANSEAZA	COD FUNCTIE	EXPLICATIE FUNCTIE&RULARE	TABELE FOLOSITE	COLOANE FOLOSITE	ACTIUNE
—

FLUX NOU

DENUMIRE FLUX	MOD DE FUNCTIONARE	LEGATURI CU	ACTIUNE

LISTA FLUXURI INTERNE

DENUMIRE FLUX	MOD DE FUNCTIONARE	LEGATURI CU	ACTIUNE
—

LISTA TABELE SUPABASE

DENUMIRE TABEL	UTILIZARE	STRUCTURA	ACTIUNE
—

Management - TO DO

TASK NOU

TO DO / PROBLEMA	UNDE	DETALII	CORELATIE	DEADLINE	MODALITATE DE REZOLVARE

TASK-URI EXISTENTE

DATA	TO DO / PROBLEMA	LOCALIZARE	DETALII	CORELATIE	DEADLINE	REZOLVAT	MODALITATE DE REZOLVARE	ACTIUNE

TEST TEMPORAR - PARSARE PDF BC STANDARD

CNP CLIENT

NUME CLIENT

PDF RAPORT BC

Autentificare